2025. május elején publikálta az MNB a Magyarországon székhellyel rendelkező biztosításközvetítő alkuszok és többes ügynökök féléves és éves gyakoriságú adatszolgáltatásain alapuló legfrissebb, 2024. második félévi adatokat. A közvetítő vállalkozások száma tovább csökkent, de a szektor kezeli a teljes biztosítási szerződésállomány közel felét. Hogyan alakultak az adatok az élet és nem-életbiztosítások tekintetében 2018-hoz képest? Ezt néztük meg nagyon alaposan. Figyelem, tömény, de a maguk nemében egyedülálló elemzésen alapuló információk következnek.
Független biztosításközvetítő cégek száma
Az MNB adatok elemzésekor azt fedeztük fel, hogy 2018 és 2024 között kereken 100 céggel csökkent a független biztosításközvetítő alkuszok száma. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások száma 25%-kal csökkent, amiben megfigyelhetőek összeolvadások és engedélyek „visszaadása”. Mindenesetre ez egy figyelemre méltó, kerek szám. A többes ügynök vállalkozások száma is visszaesett 20%-kal, 41-ről 33-ra.
Összességében ez azt jelenti, hogy a független biztosításközvetítői tevékenységet végző vállalkozások összlétszáma 441-ről 333-ra csökkent, ami közel 25%-os fogyást jelent. Az okokat mindannyian jól ismerjük (integráció, törvényi megfelelés, elöregedés, üzleti kihívások), ezért ezekbe nem is megyünk bele részletesen.
Szerződések száma
Maradjunk tehát a 2018-as és a 2024-es adatok összevetésénél, és megvizsgáljuk az adott évben közvetített, valamint az élő állomány darabszámát, és megnézzük azt is, hogy mennyit tesznek ki az elektronikusan értékesített szerződések. Jelentős a különbség az életbiztosítási és a nem-életbiztosítási szerződések között. Tudjuk, hogy az alkuszok elsősorban a nem-életbiztosítási szegmensben aktívak, a többes ügynök vállalkozások azonban már aktívabban foglalkoznak az életbiztosítási szerződésekkel is.
Mindennek tükrében is szembetűnő, hogy az életbiztosítások szerepe érezhetően csökkent a független biztosításközvetítők körében az elmúlt 6 esztendőben. 2024-ben feleannyi életbiztosítási szerződést közvetített a szektor, mint 2018-ban. Az egyszeri díjas életbiztosítási szerződések értékesítése szinte megszűnt (1 363 db), de a folyamatos díjas szerződések értékesített darabszáma is mintegy harmadával esett vissza. Az elektronikus életbiztosítási értékesítésről nincs is értelme szót ejteni, hiszen 2024-ben összesen 126 darab került értékesítésre ezen a csatornán az adatok alapján.
A nem-életbiztosítási szerződések esetében már más a helyzet, hiszen ott minden téren növekedést látunk. Tavaly 3 millió 70 ezer darab-ot közvetített a szektor, ami 30%-os fejlődés 2018-hoz képest. Az elektronikusan értékesített nem-élet szerződések terén még magasabb növekedést látunk. Ezen a csatornán 51%-os a növekedés.
Az adott években közvetített összes szerződésszám tekintetében is látszik a növekedés, hiszen összesen 26%-kal több szerződést értékesítettek a független biztosításközvetítők 2024-ben, mint 2018-ban.
Az élő (záró)állomány tekintetében hat év alatt a teljes darabszám szintén 26%-kal növekedett és megközelíti a 7 millió darab szerződést. Természetesen ennek jelentős része nem-életbiztosítás (közel 6 és fél millió darab). Az érvényben lévő életbiztosítási szerződések száma pedig 505 ezer darab, ami 14%-os csökkenést jelent 2018-hoz képest.
Mindezeket összevetve az MNB biztosítási szektor idősorait tartalmazó adataival az látszik, hogy jelentős a független biztosításközvetítői szektor szerepe az értékesítésben, hiszen 2024 év végén az MNB 15,9 millió darab szerződést tartott nyilván. Vagyis az összes szerződés 43,6%-át kezeli az alkuszi és a többes ügynöki szektor. Életbiztosítás tekintetében ez az arány csak 22%, ugyanakkor nem-életbiztosítás tekintetében meghaladja a 47%-ot.
Értékesített és kezelt állomány
Megvizsgáltuk azt is, hogy összhangban állnak-e az állománydíj adatok a darabszámokkal.
Látszik, hogy a 2024-ben értékesített egyszeri díjas életbiztosítások éves díja a negyedére csökkent, ugyanakkor a folyamatos díjas életbiztosítások állománydíja 21%-kal nőtt és meghaladja a 22 milliárd forintot. A szektor által 2024-ben értékesített teljes életbiztosítási állomány meghaladja a 30 milliárd forintot, ami 39%-os csökkenés 2018-hoz képest.
A nem-életbiztosítások terén természetesen teljesen más a helyzet. 159,7 milliárdról 284,7 milliárd forintra nőtt az adott évben értékesített szerződések állománydíja, ami kereken 50%-os növekedést jelent.
A 2024-es éves záró állománydíj az alkuszi és többes ügynöki szektorban 864,7 milliárd Ft, ami közel duplázást jelent 2018-hoz képest. A záróállomány döntő része (707,6 milliárd Ft) itt is nem-életbiztosítás, kisebb része (157,2 milliárd Ft) életbiztosítás. Ez utóbbi azt jelenti, hogy bár az élet darabszámok és a tavalyi évben értékesített szerződések díja is kevesebb, mint hat éve, de az élő állomány díja 56%-kal magasabb, mint 2018-ban volt.
Az MNB nem tesz közzé állománydíj adatokat, de a MABISZ adataival összehasonlítva az látszik, hogy a független biztosításközvetítő szektor kezeli a MABISZ tagság (a teljes piaci nagyságrendet közelítő) állománydíjának (1 587,6 milliárd Ft) 54,5 %-át, vagyis a részesedés még magasabb lehet, mint ahogy azt a szerződések darabszámánál láthattuk.
Jutalék, nettó árbevétel és adózott eredmény
Bruttó jutalékbevétel igen, de 2024-es adatok nettó árbevétel és adózott eredmény terén még nem állnak rendelkezésre a cikk írásának időpontjában, így csak a 2023-as adatokat tudjuk ismertetni. Utóbbi adatok várhatóan novemberben kerülnek publikálásra.
A bruttó jutalékbevétel hat év alatt tulajdonképpen megduplázódott, 74,0 milliárdról 142,7 milliárd forintra nőtt 2024-re.
2023-ban a független biztosításközvetítő szektor értékesítésének nettó árbevétele 119,6 milliárd Ft volt, ami 28%-os növekedést jelent. A szektor szintű adózott eredmény ezzel szemben 12,4 milliárdról 27 milliárd forintra, 118%-kal nőtt.
Kétségkívül ez a legérdekesebb, egyben a legtöbb vitára okot adó adatsor. Hiszen, ha a számokra nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy a szektor „rendben van”, mert az árbevételt messze meghaladó mértékben nőtt a jövedelmezőség. Igen ám, de tudjuk, hogy ebben a tekintetben messze nem egységes az iparág. Néhány nagy szereplő könyvelheti el az adózott eredmény – és még inkább a növekedés – meghatározó részét. A kis és közepes szereplők sokkal szerényebb eredményekkel büszkélkedhetnek.
Visszakanyarodva a cikk elejére: ez vezet oda, hogy a közvetítő vállalkozások száma csökken és sokan az integráció mellett döntenek.
Erre kínál alternatívát a Solidium Klaszter, amelynek a részleteit itt ismerheted meg.
További hasznos információkért iratkozz fel hírlevelünkre >>